Globaalit pellettimarkkinat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana, lähinnä teollisuuden kysynnän vuoksi. Pellettilämpömarkkinat muodostavat merkittävän osan globaalista kysynnästä, mutta tämä yleiskatsaus keskittyy teolliseen puupellettisektoriin.

Pellettilämpömarkkinat ovat viime vuosina haastaneet alhaiset vaihtoehtoisten lämmityspolttoaineiden hinnat (öljyn ja kaasun hinnat) sekä keskimääräistä lämpimämmät talvet Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. FutureMetrics odottaa, että korkeamman öljyn hinnan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämispolitiikan yhdistelmä palauttaa kysynnän kasvun trendikkääksi 2020-luvulla.

Teollinen puupellettisektori on ollut usean viime vuoden ajan yhtä suuri kuin lämmityspellettisektori, ja sen odotetaan kasvavan merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana.
Teollisuuden puupellettimarkkinoita ohjaavat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja uusiutuvan tuotannon politiikka. Teollisuuspuupelletit ovat vähähiilistä uusiutuvaa polttoainetta, joka korvaa helposti hiilen suurissa voimalaitoksissa.

Pelleteillä voidaan korvata kivihiili kahdella tavalla, joko täydellä konversiolla tai rinnakkaispoltolla. Täydellistä muuntamista varten koko yksikkö kivihiiliasemalla muunnetaan kivihiilen käytöstä puupellettien käyttöön. Tämä edellyttää muutoksia polttoaineen käsittelyyn, syöttöjärjestelmiin ja polttimiin. Rinnakkaispoltto on puupellettien polttamista hiilen kanssa. Pienemmillä yhteispolttosuhteilla olemassa oleviin hiilipölylaitoksiin vaaditaan minimaalisia muutoksia. Itse asiassa pienemmillä puupellettien sekoituksilla (alle noin seitsemän prosenttia) ei juuri mitään muutoksia tarvita.

Isossa-Britanniassa ja EU:ssa kysynnän odotetaan tasaantuvan vuoteen 2020 mennessä. Japanissa ja Etelä-Koreassa odotetaan kuitenkin voimakasta kasvua 2020-luvulla. Odotamme myös, että Kanadalla ja Yhdysvalloilla on teollisuuden puupellettejä käyttäviä hiilipölyvoimaloita vuoteen 2025 mennessä.

Pelletin kysyntä

Uusien suurten hyötylaitosten rinnakkaispoltto- ja konversioprojektit Japanissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Etelä-Koreassa sekä monien pienempien itsenäisten voimalaitoshankkeiden Japanissa ennustetaan lisäävän nykyiseen kysyntään noin 24 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Kasvua odotetaan Japanista ja Etelä-Koreasta.

FutureMetrics ylläpitää yksityiskohtaista projektikohtaista tietokantaa kaikista projekteista, joiden odotetaan kuluttavan puupellettejä. Suurin osa pellettien toimituksista suunniteltuun uuteen kysyntään EU:ssa ja Isossa-Britanniassa on jo järjestetty suurten olemassa olevien tuottajien kanssa. Japanin ja Etelä-Korean markkinat tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden uudelle kapasiteetille, joka ei ole suurimmaksi osaksi vielä valmisteilla.

Eurooppa ja Englanti

Teollisuuden puupellettisektorin varhainen kasvu (vuodesta 2010 tähän päivään) tuli Länsi-Euroopasta ja Isosta-Britanniasta. Kasvu Euroopassa on kuitenkin hidastumassa ja sen odotetaan tasaantuvan 2020-luvun alussa. Loput Euroopan teollisuuspuupellettien kysynnän kasvusta tulee Hollannin ja Iso-Britannian projekteista

Alankomaiden energiayhtiöiden kysyntä on edelleen epävarmaa, sillä hiilivoimalat ovat lykänneet yhteispolttomuutoksia koskevia lopullisia investointipäätöksiä, kunnes niille on annettu takeet siitä, että niiden hiilivoimalat voivat jatkaa toimintaansa. Useimmat analyytikot, mukaan lukien FutureMetrics, odottavat näiden ongelmien ratkeavan, ja Hollannin kysyntä todennäköisesti kasvaa vähintään 2,5 miljoonalla tonnilla vuodessa seuraavien kolmen tai neljän vuoden aikana. On mahdollista, että Hollannin kysyntä kasvaa jopa 3,5 miljoonaan tonniin vuodessa, jos kaikki neljä tuen saanutta hiiliasemaa jatkavat suunnitelmiaan.

Kaksi Iso-Britannian projektia, EPH:n 400 MW:n Lynemouthin voimalaitoksen muunnos ja MGT:n Teeside Greenfield CHP -laitos, ovat parhaillaan joko käyttöönottovaiheessa tai rakenteilla. Drax ilmoitti äskettäin muuttavansa neljännen yksikön toimimaan pelletillä. Kuinka monta tuntia yksikkö käy vuodessa, on epäselvää. Koska investointipäätös on kuitenkin tehty, FutureMetrics arvioi yksikön 4 kuluttavan 900 000 tonnia lisää vuodessa. Jokainen muutettu yksikkö Draxin asemalla voi kuluttaa noin 2,5 miljoonaa tonnia vuodessa, jos se toimii täydellä kapasiteetilla ympäri vuoden. FutureMetricsin ennusteen mukaan uusi todennäköinen kysyntä Euroopassa ja Englannissa on yhteensä 6,0 miljoonaa tonnia vuodessa.

Japani

Biomassan kysyntää Japanissa ohjaa ensisijaisesti kolme politiikkaa: Feed in Tariff (FiT) -tukijärjestelmä uusiutuvalle energialle, hiililämpövoimaloiden tehokkuusstandardit ja hiilidioksidipäästötavoitteet.

FiT tarjoaa riippumattomille voimantuottajille (IPP) uusiutuvalle energialle kiinteän hinnan pidennetyllä sopimuskaudella – biomassaenergialla 20 vuotta. Tällä hetkellä FiT:n mukaan "yleispuusta", joka sisältää pelletit, tuontipuuhakkeen ja palmunydinkuoren (PKS), tuotetulle sähkölle tuetaan 21 ¥/kWh, kun se oli 24 ¥/kWh ennen 30. syyskuuta. 2017. Korkeamman FiT:n saaneiden biomassan IPP-pisteiden pisteet ovat kuitenkin lukittuina tähän kurssiin (noin 0,214 dollaria/kWh nykyisillä valuuttakursseilla).

Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö (METI) on tuottanut ns. "Parhaan energiasekoituksen" vuodelle 2030. Siinä biomassavoiman osuus Japanin sähkön kokonaistuotannosta vuonna 2030 on 4,1 prosenttia. Tämä vastaa yli 26 miljoonaa. tonnia pellettejä (jos kaikki biomassa oli puupellettejä).

Vuonna 2016 METI julkaisi paperin, jossa kuvataan lämpövoimaloiden parhaan käytettävissä olevan teknologian (BAT) tehokkuusstandardit. Paperi kehittää vähimmäishyötysuhteen standardit sähköntuottajille. Vuodesta 2016 lähtien vain noin kolmasosa Japanin kivihiilen tuotannosta tulee laitoksista, jotka täyttävät BAT-tehokkuusstandardin. Yksi tapa täyttää uusi tehokkuusstandardi on puupellettien rinnakkaispoltto.

Laitoksen tehokkuus lasketaan yleensä jakamalla energian tuotto energiapanoksella. Jos siis esimerkiksi voimalaitos käyttää 100 MWh energiapanosta 35 MWh:n tuottamiseen, laitos toimii 35 prosentin hyötysuhteella.

METI on sallinut biomassan rinnakkaispolton energiapanoksen vähentämisen panoksesta. Jos sama edellä kuvattu laitos polttaisi puupellettejä yhdessä 15 MWh, laitoksen hyötysuhde olisi uuden laskelman mukaan 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 prosenttia, mikä ylittää tehokkuusstandardin kynnyksen. FutureMetrics on laskenut FutureMetricsin äskettäin julkaisemassa Japanin biomassan Outlook -raportissa puupellettien tonnimäärät, jotka japanilaiset voimalaitokset tarvitsevat saadakseen alhaisemman hyötysuhteen laitokset vaatimusten mukaisiksi. Raportti sisältää yksityiskohtaisia ​​tietoja puupellettien, palmunydinkuoren ja puuhakkeen odotetusta kysynnästä Japanissa ja politiikoista, jotka ohjaavat kysyntää.

FutureMetricsin ennuste pienten riippumattomien voimantuottajien (IPP) pellettikysynnästä on noin 4,7 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Tämä perustuu noin 140 IPP:n analyysiin, jotka on kuvattu Japanin Biomassa Outlookissa.

Japanin potentiaalinen kokonaiskysyntä yleishyödyllisten voimalaitosten ja IPP-laitosten osalta voi ylittää 12 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2025 mennessä.

Yhteenveto

Euroopan teollisuuspellettimarkkinoiden jatkuvaan kehitykseen vallitsee suuri luottamus. Japanin kysynnän pitäisi myös olla vakaata, kun IPP-projektit ovat käynnissä ja suuret laitokset saavat FiT-etuja, ja sen odotetaan kasvavan ennustetulla tavalla. Etelä-Korean tulevaa kysyntää on vaikeampi arvioida REC-laitteiden hintaepävarmuuden vuoksi. Kaiken kaikkiaan FutureMetrics arvioi teollisten puupellettien potentiaalisen uuden kysynnän olevan vuoteen 2025 mennessä yli 26 miljoonaa tonnia vuodessa.